2022医疗大健康产业十大发展趋势预测——主动健康未来发展趋势

主动健康理念深化，医保免疫+消费升级打开医疗消费市场增长空间

主动健康意识觉醒及消费能力提高助推消费医疗增长。新冠肺炎疫情反复，促使民众健康意识提高。另国家统计局公布2021年全国净增人口48万，人口年龄结构的变化趋势发生了逆转，中老年人主动追求和促进身体健康的意愿更强，老龄化下消费型医疗服务保持快速增长 。《“健康中国2030”规划纲要》，《推进实施健康中国行动2020年工作计划》等政策相继出台，13万亿的大健康市场规模为企业发展提供了沃土。消费医疗市场发展空间较为广阔。

我们认为目前较为显著的爆发机会聚焦于医美、口腔等医保免疫赛道。医美赛道在经过2021年的强监管之后，处于良性发展期，2022年医美市场预计持续回暖。口腔医疗务兼容健康和美学概念，市场增速快空间大。

我国60岁及以上人口数量占比

名词定义：

本报告所指的“消费医疗”包含四个层面，泛指具有一定医疗属性（如消费场景在医院）、非公费、非治疗性的、消费者主动选择实施的市场化医疗项目。

医美市场需求转移，形体雕塑发展正当时

医美进入规范发展期，2022年市场将持续回暖

医美以医疗为基础，具备较强的消费属性，受消费者意愿驱动，消费者对医美行为接受度日益加强。在经过几十年发展之后，行业业态较为成熟。2021年，国家卫生健康委等八部门出台了《打击非法医疗美容服务专项整治工作方案》，并开展为期半年的打击非法医疗美容服务的专项整治工作。行业进入规范发展期，低价竞争现象得以管控，2022年医美市场预计持续回暖。

中国医美行业发展历程

“轻医美”成核心战场，中国医美需求正从脸部向身体延伸

受益于更低风险和更快的恢复速度，轻医美市场快速放量，2020年市场规模为545亿元。另据美团数据，2018-2020年中国消费者在身体类项目的花费金额占医美项目总花费金额的比例逐年提升，从28%增至46%，消费者在身体方面投入的意愿度正快速增长。形 体雕塑市场容量大，发展趋势会很强劲。

2020-2025年中国医美形体雕塑终端市场规模

口腔市场稳中求进，隐形正畸成黄金赛道

政策长期利好，口腔医疗服务下沉三四线城市

中国的口腔服务分为种植服务、正畸服务和综合口腔服务等多种类型。在一系列利好政策及其他增长因素的推动下，2019年我国口腔服务行业市场规模就已达1720亿元。由于新冠肺炎影响，整体市场规模小幅回落。据中国口腔医疗招股书，2020 年中国牙科服务渗透率约 为24.0%，低于美国的70.0%和中国台湾的48.5%。2022年，随着颜值经济兴起以及口腔医疗服务渗透率提升，预估市场规模将有序回升。

国内口腔行业利好政策

2021年，一二线城市口腔服务竞争激烈，三四线城市将成为口腔连锁机构的“新战场”。三四线城市有下沉需求，且随着居民生活条件提升，口腔意识健康意识的增长，市场需求增速相对较快。资本在布局口腔行业时将逐渐趋于理性，形成口碑效应的省域品牌，在获客、市占率提升上更有优势。

主要口腔医疗机构分布及服务情况

口腔市场稳中求进，隐形正畸成黄金赛道

隐形正畸第一股上市，千亿市场正觉醒

2021年6月，时代天使正式在港交所挂牌上市，成为中国“隐形正畸第一股”，市值超300亿。中国当下的隐形矫治市场，处于爆发前夜，预计未来仍有几十倍成长空间。第四次全国口腔健康流行性病学调查显示，中国错颌发病率高达 74%，对应错颌畸形患病人数高达 10.36 亿人， 正畸需求有望持续旺盛。高发病率+低渗透率，供需两端催化下隐形矫治市场规模有望达千亿。 供给创造需求，儿童早期矫治尚待掘金。

2020年中美隐形矫治渗透率对比

隐适美与时代天使形成了双寡头竞争格局，正雅、正丽等国产品牌陆续发展起来，国内隐形正畸赛道竞争加剧，行业格局呈高度集中特征。

隐形正畸行业2020年市场份额

隐形正畸医疗+消费属性共存，机构获医能力为核心竞争力。隐形正畸的本质在于医疗，高度依赖医患场景。由于隐形正畸企业切入到了专业的方案设计环节，因此与医生产生较强的连结。医生掌握最终决策权，获医能力强弱也是影响企业发展因素之一。

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